M&A　｜モロッコ進出コンサルティング

1. ターゲット企業調査・リスク分析

まず、対象企業の事業内容や市場ポジションを調査し、投資判断に必要な基礎情報を整理します。

主な調査項目

• 事業内容・市場シェア
• 財務状況
• 主要取引先
• 経営体制
• 潜在的リスク

この段階で、経営・財務上の重要リスクを早期に把握します。

2. 企業価値評価（バリュエーション）

対象企業の企業価値を、複数の評価手法を用いて算定します。

主な評価手法

• DCF法（ディスカウントキャッシュフロー法）
• 類似企業比較法
• 取引事例比較法

これにより、適正な買収価格の目安を算出します。

3. M&Aスキーム検討

モロッコ市場への進出目的に応じて、最適な投資スキームを検討します。

例

• 株式取得
• 資本提携
• 合弁会社設立
• 事業譲渡

税務や規制の観点も含め、最適な投資構造を設計します。

4. 価格交渉・契約支援

ターゲット企業との交渉において、価格交渉・条件調整・契約内容などのサポートを行います。

海外M&Aでは、文化や商習慣の違いにより交渉が難航するケースも多いため、実務経験に基づいた交渉支援を提供します。

5. デューデリジェンス（DD）

最終的な投資判断のために、詳細なデューデリジェンスを実施します。

主なデューデリジェンス

• 財務デューデリジェンス
• 税務デューデリジェンス
• 法務デューデリジェンス
• ビジネスデューデリジェンス

当社では専門家によるプロジェクトチームを編成し、総合的なリスク分析を行います。

当グループの国際Ｍ＆Ａを専門に取り扱っている株式会社東京ベンチャーキャピタルと連携して行っております。詳しくは下記ホームページをご覧ください。
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