東京ベンチャーキャピタル｜クロスボーダーM&Aアドバイザリー

海外各国に現地法人を設立しスタッフを配置。独自のネットワークによって買い手・売り手ともにローカル企業・外資企業を含めたリサーチ・リストアップが可能です。

現地会計士・弁護士・税理士等の専門家を自社内に雇用。財務・税務・法務・人事のDDとバリュエーションをワンストップで提供します。

外資規制・税務処理・各種登記等の現地法制度への対応も含め、クロスボーダーM&Aのプロセス全体をトータルサポート。管理コストを大幅に軽減します。

買収後のPMI（Post Merger Integration）を含めたM&A後の会社運営をスムーズに進めるまでをトータルサポートします。

市場規模・競合分析・法規制確認から参入戦略策定まで4〜8週間で完結。Go/No-Go判断に必要な情報をすべて提供します。

26カ国のネットワークを活用し、ソーシングからクロージングまで伴走。売り手・買い手マッチング、DD、バリュエーション・契約交渉支援を提供します。

財務・税務・法務・労務・人事・ESGの包括的DD。各国の会計士・弁護士・税理士が在籍し、DDを内製化することで迅速かつ低コストに対応します。

100日プランの策定・実行から組織・人事・財務・ITシステムの統合、ガバナンス体制の構築・KPI設計まで。早期シナジー創出を実現
します。

100%買収だけでなく、リスクを抑えたマイノリティ出資や合弁会社（JV）設立など、お客様の状況に応じた柔軟なスキームを提案します。

会計・税務アウトソーシング、移転価格税制対応・海外子会社監査、グローバル人材紹介・派遣まで海外子会社管理を一気通貫でサポート
します。

最低5カ月からの契約

• ✓ 海外進出戦略策定サポート（月1回）
• ✓ ロング/ショートリスト作成
• ✓ 実務アドバイザリーサポート

最低4カ月からの契約

• ✓ 海外進出戦略策定サポート（月1回）
• ✓ 実務アドバイザリーサポート

最低3カ月からの契約

• ✓ 実務アドバイザリーサポート

IPO環境の不確実性

市場環境に大きく左右され、上場のハードルとタイミングを見通しにくい。上場後の株価維持という別の課題も残る。

国内バリュエーションの低さ

国内の買い手はEBITDA 3〜5倍程度と保守的な評価が中心。事業の実力に対して企業価値が伸びにくい。

買い手候補の限定

事業シナジーを持つ国内の買い手が見つからず、そもそも売却の入口に立てないケースがある。

日本市場への「参入チケット」

ゼロからの日本参入は許認可・商習慣・採用の壁が高い。既に回っている事業・顧客基盤・チームの獲得は、時間を買う戦略投資として高く評価されます。

技術・品質・ジャパンブランド

日本品質と技術、ブランドの信頼は、買い手の自国・域内市場での競争力に直結。買収後に本国で展開できる無形資産としてプレミアムが付きます。

域内展開のシナジー

成長するASEAN市場に貴社の製品・ノウハウを展開できる買い手にとって、単体の収益力以上の価値。シナジーを織り込んだ価格提示が可能になります。

バリュエーションの最大化

戦略プレミアムを織り込んだ評価により、国内売却を上回る売却価格が期待できる。

売却機会の拡大

国内で買い手が見つからない事業も、海外の戦略的買い手には魅力的な資産となり得る。

海外オーナーとのパイプ構築

売却を通じて得た海外オーナーとの関係が、他事業の海外展開の足がかりになる。

売却後も事業に関わり続けられる

現地運営・統合支援のニーズを通じて、売却後も事業に携われる可能性が高まる。

• 買い手側M&Aアドバイザリー
• 財務・税務デューデリジェンス
• バリュエーション（企業価値算定）

• M&A戦略策定・アドバイザリー
• ビジネス・財務・法務DD
• 現地当局との折衝支援

• タイ・ベトナム・インドネシアDD
• SPA作成・レビュー
• PMI初期フェーズ支援

• バリュエーション（企業価値算定）
• マイノリティ出資スキーム設計

• FA業務・SPA作成サポート
• 株式譲渡手続支援

• Financial Advisory
• 財務デューデリジェンス